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1, What It Is | ホワット・イット・イズ | (04:31) | |
| 2, Sailing To Philadelphia | セイリング・トゥ・フィラデルフィア | (05:26) | ||
| 3, Who's Your Baby Now | フーズ・ユア・ベイビー・ナウ | (05:01) | ||
| 4, Baloney Again | バローニー・アゲイン | (04:54) | ||
| 5, The Last Laugh | ラスト・ラフ | (04:36) | ||
| 6, Do America (*) | ドゥ・アメリカ (*) | (05:16) | ||
| 7, Silvertown Blues | シルヴァータウン・ブルース | (04:43) | ||
| 8, El Macho | エル・マチョ | (03:41) | ||
| 9, Prairie Wedding | プレーリー・ウェディング | (04:28) | ||
| [ Personnel ] | 10, Wanderlust | ワンダーラスト | (05:14) | |
| 11, Speedway At Nazareth | スピードウェイ・アット・ナザレス | (06:03) | ||
| Mark Knopfler - guitars and vocals | 12, Junkie Doll | ジャンキー・ドール | (05:25) | |
| Richard Bennett - guitars and other string instruments | 13, Sands Of Nevada | サンズ・オブ・ネヴァダ | (05:06) | |
| Jim Cox - piano and organ | 14, One More Matinee | ワン・モア・マチネー | (05:54) | |
| Guy Fletcher - keyboard and backing vocals | ||||
| Glenn Worf - bass guitar | (*) Bonus Track of U.K. & U.S.A, | |||
| Chad Cromwell - drums | ||||
| James Taylor - vocals on "Sailing to Philadelphia" | ||||
| Van Morrison - vocals on "The Last Laugh" | ||||
| Aubrey Haynie - violin | ||||
| Gillian Welch and David Rawlings - vocals | ||||
| and more ... | ||||
| Recorded : in 2000 | ||||
| Producer : Mark Knopfler, Chuck Ainlay | ||||
| Release : September 26, 2000 | ||||
| Label : Warner Bros. Records | ||||
